La prima stagione della serie televisiva Millennium (1), composta da 22 episodi, è stata trasmessa per la prima volta dal 25 Ottobre 1996 al 16 Maggio 1997. Disponibile in Italia.
Trama di Millennium 1. Frank Black è un ex agente dell'FBI specializzato nella caccia di serial killer che, stanco dell'orrore e della violenza a cui è stato testimone durante il suo lavoro, decide di trasferirsi con la sua famiglia a Seattle. Frank è dotato di capacità paranormali: riesce a vedere nelle menti dei criminali; decide di continuare ad usare questo "dono" per salvare gli altri, nonostante il grande tormento a cui talvolta va incontro. Egli decide quindi di entrare a far parte del misterioso Millennium Group, una squadra di esperti della legge che si dedica alla lotta contro le inarrestabili forze del Male e dell'oscurità.
Frank Black, ex agente dell'FBI si trasferisce con sua moglie Catherine e sua figlia Jordan a Seattle. Arrivato in città viene informato dell'omicidio di una prostituta da parte di un serial killer e questo fatto lo spinge a ricorrere alle sua abilità: entrare nella mente dell'assassino per poterlo fermare.
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Frank collabora con il Millennium Group contro le forze del male. A San Francisco un gruppo di giovani commettono omicidi atroci; la vittima questa volta è un collega di lavoro che dopo essere stato riempito di LSD viene sbranato da una belva.
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Frank viene chiamato a Portland per indagare su una serie di omicidi in cui l'assassino massacra e mutila le proprie vittime. Frank con l'aiuto di un poliziotto, che all'inizio sembra intralciare le indagini, interviene riuscendo a scoprire il killer.
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Un serial killer compie una serie di omicidi a sfondo religioso; le vittime sono infatti un gesuita, un prete e un reverendo. Frank dopo aver trovato una serie di indizi riesce a incastrare il colpevole, grazie anche all'aiuto di Ardis Cohen, membro del Millennium Group ed ex agente FBI, che stava lavorando su un caso simile irrisolto.
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Panico tra i cittadini di Seattle: alcuni di loro ricevono via posta parti del corpo umano mutilate da uno squilibrato mentale. Frank ancora una volta indaga sul caso e scopre che il mittente è un folle che crede di essere un giudice nominato da Dio con il diritto di punire.
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In un locale di Washington scoppia una bomba che causa una strage. Sul caso indaga L'FBI che scopre che da un telefono era stata fatta una chiamata in cui il killer aveva composto i sei numeri 522666 per provocare l'esplosione. Il dinamitardo sembra voler sfidare le autorità e minaccia di colpire ancora, ma il Millennium Group riesce a trovarlo.
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Un giovane ragazzo partecipa a tutti i funerali di Seattle. Durante questi riti però numerosi partecipanti, solitamente i familiari dei defunti, vengono uccisi. Frank viene aiutato questa volta dalla moglie Catherine, un'assistente sociale, e i due indagando scoprono che il colpevole è proprio il giovane ragazzo.
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Catherine Black, nel suo ruolo di assistente sociale, è chiamata per indagare su un caso di abusi sessuali da parte di un ricco e noto uomo d'affari di Washington: per ben 23 anni infatti ha abusato della figlia. Purtroppo la moglie non racconta nulla, ma Catherine riesce a portare il caso in tribunale.
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Una coppia viene massacrata nella propria abitazione sotto gli occhi terrorizzati della figlia, costretta ad assistere al massacro, che in stato di shock viene portata in ospedale. La piccola non è in grado di fornire alcun indizio e ciò costringe Bob Bletcher, capo della polizia, a chiamare Frank per recuperare gli indizi rimasti nella memoria della bambina.
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Frank è sulle tracce di un serial killer, Jack Waterstone, il quale però viene rapito dalla sua stessa figlia e dal fidanzato di questa. La coppia infatti sta cercando di ritrovare il figlio che un anno prima Jack aveva sottratto alla ragazza per venderlo a dei genitori adottivi al prezzo di 7000 $.
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Un killer si aggira nel paesino di Vista Verde commettendo una serie di omicidi: le vittime sono adolescenti della classe medio-alta che vengono costretti a bere sangue umano prima di essere massacrati. Frank indaga sul caso e scopre che l'assassino colpisce i figli di coloro che in passato sono stati colpevoli.
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Frank si mette all'opera in un nuovo caso: un farmacista droga delle coppie inconsapevoli e le costringe a mettere in atto le sue fantasie sessuali, che non può soddisfare con la moglie, dopodiché le uccide.
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Il Millennium Group indaga sui suicidi di due ragazze gemelle identiche, che sono però nate a sette anni di distanza. Scoprono in seguito che un uomo e la sua bizzarra famiglia composta da figlie clonate si sta preparando per un disastro apocalittico provocato da un allineamento di corpi celesti il 5 maggio del 2000.
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Frank collega due omicidi apparentemente sconnessi e scopre che lo stile è esattamente lo stesso del serial killer Richard Hance, uno psicopatico che Frank aveva già messo dietro le sbarre 20 anni prima. Il caso cattura la sua attenzione, ma Frank è costretto ad affrontare il suo demone personale prima di poter aiutare Bletcher a rintracciare il criminale.
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La vita privata e quella professionale di Frank si scontrano quando durante il battesimo della nipote viene rapita la madre della bambina, sua cognata. Frank e la polizia indagano sull'accaduto, nonostante Bletcher inviti Frank a restarne fuori, e scoprono che il responsabile del sequestro è un ragazzo con seri problemi familiari.
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Un ex ufficiale di polizia sembra essere diventato un serial killer: le vittime sono la moglie e i suoi tre figli. Frank, a cui è stato richiesto di tracciare un profilo psicologico del criminale, trova che ci sono alcune incongruenze. Durante le indagini riesce a scoprire la verità.
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Frank soffre di una perdita di memoria dopo aver partecipato ad un misterioso test clinico per un farmaco. Successivamente cerca di mettere insieme i vari pezzi per ricordare cosa è successo, grazie anche all'aiuto del gruppo e della moglie.
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Frank viene chiamato dal Millennium Group per aiutarli a ritrovare un serial killer fuggito, il dott. Ephraim Fabricant, che Frank stesso aveva fatto incarcerare anni prima. Il serial killer è stato infatti sequestrato mentre si trovava in ospedale per donare un rene alla sorella agonizzante. Durante le ricerche, Frank si trova faccia a faccia con un Male ben più pericoloso, che mette in pericolo la sua famiglia e uccide il collega Bob Bletcher.
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Frank anche se sconvolto per la morte di Bob deve continuare il suo lavoro. Questa volta deve indagare su alcuni omicidi il cui responsabile sembra far parte di un gruppo satanico e su un uomo che dichiara di essere l'assassino di Bob. Il Group si ritrova in un vero e proprio scontro tra Bene e Male.
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Nel North Dakota Frank si mette a inseguire un maniaco che compie una serie di omicidi negli allevamenti di cavalli. L'individuo si diverte infatti a massacrare cavalli, ma Frank teme che questo sia solo l'inizio, e così si affianca alla polizia locale per risolvere il caso.
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In un quartiere di New York vengono uccisi alcuni residenti di nazionalità russa. Frank indaga sugli omicidi e scopre che il killer si chiama Yaponchik. Questi nasconde alcune verità che soltanto Frank riuscirà a scoprire, grazie all'aiuto di un poliziotto russo chiamato Yura Surova.
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Frank si reca in Virginia per trovare i suoceri e senza volerlo si trova coinvolto nel caso di un serial killer che ha ucciso la moglie. Inaspettatamente, il caso riguarda la sua famiglia più da vicino di quanto pensasse inizialmente.
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