Agents of S.H.I.E.L.D. - Stagione 2

Coulson è il nuovo direttore dello S.H.I.E.L.D. e insieme al suo team e ad altri agenti fidati sta battagliando nell'ombra contro HYDRA, allo stesso tempo evitando la cattura da parte del governo degli Stati Uniti. La squadra è sulle tracce del primo 0-8-4 recuperato dall'agenzia, un oggetto ritrovato dall'Agente Carter e dagli Howling Commandos durante la Seconda Guerra Mondiale.

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Fitz continua ad avere allucinazioni di Simmons e Mack cerca di parlargli e capire come si sente. Coulson e il team stanno lavorando per impedire a HYDRA di recuperre l'obelisco da Creel mentre Talbot è ancora intenzionato ad arrestarli. Sopravvissuto all'attacco di Creel, Lance deve decidere se rimanere con il gruppo o meno.

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Il team sta cercando di arrivare a Donnie Gill prima di HYDRA, ma Gemma rimane coinvolta nel fuoco incrociato.

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Durante un'operazione sotto copertura insieme all'Agente Coulson, May viene rapita e un'ex agente SHIELD, riprogrammata dall'Hydra, viene mandata a posto suo per impersonarla e tendere una trappola al Direttore. Fitz intanto cerca di riconquistare fiducia in sé stesso e sentirsi nuovamente parte del team.

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Raina scopre che Simmons sta lavorando sotto copertura come scienziata per Hydra e ricatta Coulson, chiedendo di avere Skye per poterla consegnare a suo padre.

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Lo S.H.I.E.L.D. non se la sta passando affatto bene con l'opinione pubblica, specie dopo che un team dell'Hydra, con le divise dei loro avversari, irrompe un meeting delle Nazioni Uniti facendo una strage.

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Il misterioso uomo tatuato sta uccidendo ex agenti dello S.H.I.E.L.D. che si sono sottoposti all'esperimento che ha ridato la vita a Coulson. Il Direttore sa che l'unico modo per fermarlo è recuperare i ricordi sepolti nel suo cervello e per farlo ordina a Skey e Jemma di usare la macchina che Raina ha usato per torturarlo. Intanto May è a capo di un'operazione per rintracciare Ward.

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Coulson e Hydra sono in gara per scoprire l'ubicazione della città aliena. Ward intanto ha rapito suo fratello e lo costringe a confessare la verità su quanto accaduto quando erano ragazzi. Scopriamo il collegamento tra il padre di Skye e Whitehall, alias Werner Reinhardt, e come quest'ultimo è riuscito a recuperare la giovinezza dopo una vita trascorsa in prigione.

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S.H.I.E.L.D. scopre la città prima di Hydra ma per svelarne i segreti, un membro del team rischia di pagare un prezzo troppo elevato. May e Skye sono alla ricerca di Raina, sperando di trovarla in tempo prima che Whitehall la catturi.

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Coulson e il resto del team si scontrano con Whitehall in un confronto che cambierà le sorti di tutti. Skye scopre la verità sul suo passato.

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Il team sta affrontando le conseguenze dello scontro con Whitehall e la morte di Tripp, nonchè la trasformazione di Raina.

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Coulson e il resto del team danno una mano a Lady Sif che si trova sulla Terra ma ha momentaneamente perso la memoria. Si scopre che Lady Sif è sulle tracce di un Kree, a sua volta arrivato sulla Terra dopo che Raina e Skye sono state trasformate dall'obelisco.

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Cal assembla un team di individui con poteri straordinari per vendicarsi di Coulson. May chiama il suo ex marito, il Dottor Garner, per una valutazione psicologica di Skye.

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La squadra sta ancora subendo gli effetti della scioccante rivelazione sulla nuova natura di Skye. Intanto Bobbie e Mac sono costretti a svelare ad Hunter per chi stanno lavorando davvero. Ward e l'Agente 33 sono in missione per risolvere il trauma di quest'ultima, sia a livello fisico che psicologico.

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La base viene attaccata dagli uomini di Gonzales, ma May riesce a far scappare Coulson da un tunnel nascosto. Skye riceve una visita da Gordon, l'individuo con il dono del teletrasporto e dopo una chiacchierata amichevole, Gordon assicura la ragazza che accorrerà in suo aiuto nel momento in cui ne avrà bisogno. Gonzales ordina la cattura di Skye che, dopo aver reagito in auto-difesa usando i suoi devastanti poteri, chiama Gordon per avere aiuto.

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Skye si risveglia in un posto tranquillo e piacevole in mezzo alle montagne, dove Gordon l'ha portata e affidata alle cure di Lincoln Campbell, un ragazzo dotato di poteri straordinari come lei che la sta aiutando a completare la sua transizione fisica. Lincoln fa da guida turistica e risponde alle domande di Skye, ma è reticente quando si tratta di Raina e Cal e Skye scopre che anche loro sono ospiti in quest'oasi di meditazione. Intanto Jemma è riuscita a scambiare il toolbox di Coulson con una copia e ad affidarlo nelle mani di Fitz che ha deciso di lasciare la base e cercare Coulson per conto proprio. Gonzales cerca di convincere May della legittimità delle sue azioni e Melinda si rende conto che Phil le ha nascosto molte cose...

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Un tuffo nel passato di Melinda ci mostra come si è conquistata il nomignolo di "Cavalleria" e perchè lei lo odia tanto. Jiaying aiuta Skye a esercitarsi per controllare i suoi poteri e le spiega perchè la loro relazione parentale deve rimanere un segreto. Fitz intanto è riuscito ad aprire il tookbox e contatta Coulson e Hunter.

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Coulson, Hunter, Fitz e Michael Peterson catturano Ward per sfruttare le sue informazioni su Hydra e scoprire dove si trova la base che sta effettuando esperimenti sulle persone dotate di poteri. Ward decide di aiutarli e usa Bakshi come infiltrato. Nel frattempo Skye decide di accompagnare Cal nel suo viaggio di sola andata verso casa, convinta che abbandonarlo senza spiegazioni potrebbe scatenare la sua ira omicida. Jiaying manda Lincoln a tenerli d'occhio e durante un attimo di distrazione di suo padre, Skye riesce a contattare May che manda Bobbie e Mack a recuperarla. Hydra è riuscita a rintracciare i movimenti di Gordon e si reca nell'edificio dove si trovano Skye e Cal, Coulson e il resto del suo team seguono a ruota, ma alla fine del confronto tra le due forze, Skye viene recuperata da Gordon, Lincoln e Mike sono catturati da Hydra e Coulson decide di consegnarsi a Bobbie e Mack.

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Coulson riesce a convincere Gonzales a lasciargli guidare una missione di salvataggio per recuperare Mike Peterson e bombardare la base Hydra. Skye parla con Raina, che le racconta della sua visione su Lincoln e con l'aiuto di Gordon ritorna alla base dove si riunisce al team. Jemma è intenzionata a uccidere Ward, come aveva promesso ma il suo piano non andrà a buon fine. Il team riesce a salvare Mike e Lincoln, anche se entrambi sono stati torturati; Gonzales svela a Bobbie che intende imprigionare Skye e il suo amico per esaminarli. Coulson mantiene fede alla sua promessa e consegna il toolbox a Gonzales, ma lo avverte che prima o poi Fury ritornerà a prenderlo, svelando la verità sulla finta morte del Direttore. Coulson parla con Maria Hill e le invia i dati sulle informazioni che ha trovato nella base Hydra sullo scettro di Loki. Raina intanto ha un'altra, devastante visione sul futuro che li aspetta.

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Skye riesce a convincere sua madre ad avere un incontro con Coulson ma Gonzalez insiste per rappresentare l'Agenzia al posto del Direttore che, obiettivamente, è troppo coinvolto a livello personale. Purtroppo, nonostante Gonzalez sembri avere buone intenzioni, Jiaying non è dello stesso parere e lo uccide, facendo credere di essere stata vittima di un attentato per scatenare una guerra con lo SHIELD.

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Jiaying e i suoi seguaci prendono possesso della nave dello SHIELD, Skye scopre il piano di sua madre grazie al sacrificio di Raina e viene imprigionata in una cella del vascello. Coulson e May scoprono cosa Jiaying ha fatto e il suo piano di dare il via a una guerra con gli esseri umani. Lincoln non è molto convinto delle azioni di Jiaying ma continua a esserle fedele. Bobbie intanto è nelle mani di Ward e Kara mentre Coulson cerca di convincere il padre di Skye che entrambi vogliono la stessa cosa: proteggere la ragazza.

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Jaiying vuole usare i cristalli per uccidere - o trasformare - tutti coloro che sono a bordo della nave: Mac, Coulson e Fitz combattono contro Gordon per evitare che questo accada. May e Lincoln uniscono le forze e aiutano Skye, la quale si ritrova a dover combattere contro sua madre. Cal arriva appena in tempo per salvarla e per evitare che la ragazza sia costretta a compiere un matricidio, purtroppo i cristalli finiscono in acqua dove contaminano la fauna marina. Cal viene sottoposto al trattamento Tahiti e dimentica il suo passato violento diventando un amabile veterinario, Bobbie e Hunter hanno molto di cui discutere per il loro futuro, Ward, distrutto dalla morte di Kara, è deciso a diventare il nuovo capo di Hydra.

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